其他商品資訊(債券/SN)
【重要通知】海外債_殼牌公開有限公司(Shell PLC)計畫提供債券持有人交換債券權利通知
一、本行接獲殼牌公開有限公司(Shell PLC)提供債券持有人交換債券權利通知。本次目標債券共計6檔，殼牌公開有限公司(Shell PLC)公告將對5檔殼牌國際金融私人有限公司(Shell International Finance B.V.)以及1檔BG能源資本公開有限公司(BG Energy Capital PLC)所發行的債券進行交換，總交換上限為各系列新券發行總面額84億美元，交換新券由殼牌金融美國(Shell Finance US Inc.)所發行且由殼牌公開有限公司(Shell PLC)無條件擔保的相應系列債券和現金進行交換，新債券利率、到期日、可贖回日和利息支付日與其將被交換的相應系列的舊債券完全相同，與本行有關者相關資訊整理如下表：
|
目標債券檔數 |
總收購面額目標額度 |
債券 代號 |
債券名稱 |
|
6 |
12.5億美元 |
WB2 |
殼牌國際金融(發行機構可提前贖回)公司債券4 |
|
10億美元 |
WB4 |
殼牌國際金融(發行機構可提前贖回)公司債券6 |
殼牌公開有限公司(Shell PLC)保有修改、終止要約的最終決定權。目前公司所提供的早鳥優惠現金稅務認定方式尚未確定，因此將須視最後認定結果而定，若被認定需要課稅，則將有可能被扣除30%稅款。
二、殼牌公開有限公司(Shell PLC)提供兩個方案，參加早鳥方案者，請於2025/11/13(四)當日下午4點以前，提出申請；參加最終方案者，請於2025/12/1(一)當日下午4點以前，提出申請。整理轉換辦法如下：
|
方案 |
本行收單 |
買回截止日 |
交換金額 |
|
早鳥方案 |
2025/11/13(四) 當日 下午4:00前 |
2025/11/17(一) 下午5:00 (紐約時間) |
每1,000美元舊券面額交換1,000美元新券面額，及1美元的現金 |
|
最終方案 |
2025/12/1(一) 當日 下午4:00前 |
2025/12/3(三) 下午5:00 |
每1,000美元舊券面額交換970美元新券面額，及1美元的現金 |
*交割日：最終買回截止日後第三個營業日，預計為2025/12/8。
註：最終方案的債券交換價格較早鳥方案少3塊。
詳細原文收購說明可於以下網站連結查詢: www.dfking.com/shell
歡迎您洽詢本行服務專員檢視您的投資部位，以提供您合適之配置或建議。
