其他商品資訊(債券/SN)
【重要通知】海外債_發行機構CVS健康公司(CVS Health Corporation)計畫提供債券持有人參與提前賣回通知
一、本行接獲發行機構CVS健康公司(CVS Health Corporation)提供債券持有人提前賣回流通在外債券權利通知，本次目標債券共計10檔，本行受影響債券為5檔，達到目標收購額度後即停止買回。與本行有關者相關資訊整理如下表：
|
目標債券檔數 |
目標額度 |
債券 代號 |
債券名稱 |
優先 順序 |
|
10 |
總額20億美元 |
WA9 |
CVS健康(發行機構可提前贖回)公司債券5 |
第1位 |
|
WAB |
CVS健康(發行機構可提前贖回)公司債券7 |
第3位 |
||
|
WA8 |
CVS健康(發行機構可提前贖回)公司債券4 |
第5位 |
||
|
WAA |
CVS健康(發行機構可提前贖回)公司債券6 |
第8位 |
||
|
WA7 |
CVS健康(發行機構可提前贖回)公司債券3 |
第10位 |
收購順序按優先排序，參與早鳥方案收購的投資人順位將優於最終方案參與者；若較高順位收購完畢而未達上限，則繼續接受下一順位之收購。若在某一順位而總收購金額超過收購上限，則該順位將按比例收購，收購金額上限為20億美元，CVS健康公司保有最終決定權。
二、有關CVS健康公司(CVS Health Corporation)提供早鳥方案及最終方案買回價格暨本行參考贖回價，如下所列：
|
債券 代號 |
債券名稱 |
基準公債 |
固定基準加碼 |
以買回條件估算之早鳥買回價格(%) (2024/12/03估算之參考價格，實際價格以定價日公告價格為準)(註) |
2024/12/03 本行贖回價格(%) |
|
WA9 |
CVS健康(發行機構可提前贖回)公司債券5 |
T 4 5/8 11/15/44 |
110 |
70.26 |
69.72 |
|
WAB |
CVS健康(發行機構可提前贖回)公司債券7 |
T 4 1/4 08/15/54 |
136 |
80.32 |
79.35 |
|
WA8 |
CVS健康(發行機構可提前贖回)公司債券4 |
T 4 5/8 11/15/44 |
119 |
84.46 |
83.29 |
|
WAA |
CVS健康(發行機構可提前贖回)公司債券6 |
T 4 1/4 08/15/54 (US912810UC08) |
156 |
88.93 |
89.08 |
|
WA7 |
CVS健康(發行機構可提前贖回)公司債券3 |
T 4 1/8 11/30/29 (US91282CMA61) |
106 |
83.37 |
83.24 |
註：最終方案的債券買回價格較早鳥方案少3塊美元。
三、CVS健康公司(CVS Health Corporation)提供兩個方案，參加早鳥方案者，請於2024/12/11(三)當日下午4點以前，提出申請；參加最終方案者，請於2024/12/27(五)當日下午4點以前，提出申請。整理買回辦法如下：
|
方案 (註1) |
本行收單 |
買回截止日 |
定價日 |
交割日 (註2) |
|
早鳥方案 |
2024/12/11 當日下午4:00前 |
2024/12/13 下午5:00(紐約時間) |
2024/12/16上午10:00(紐約時間) |
預計2024/12/18 |
|
最終方案 |
2024/12/27 當日下午4:00前 |
2024/12/31 下午5:00(紐約時間) |
預計2025/01/03 |
註1：最終方案的債券買回價格較早鳥方案少3塊美元。
註2：實際入帳日以保管銀行通知為準。
詳細原文收購說明可於以下網站連結查詢:
歡迎您洽詢本行服務專員檢視您的投資部位，以提供您合適之配置或建議。
