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【重要通知】海外債_聯邦快遞公司計畫提供債券持有人參與提前賣回通知
一、本行接獲聯邦快遞公司(FedEx Corp.)提供債券持有人提前賣回流通在外債券權利通知，本次目標債券共計76檔，本行受影響債券為21檔。與本行有關者相關資訊整理如下表：
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目標債券 |
目標 額度 |
債券 代號 |
債券名稱 |
優先 順序 |
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76 |
總額41.5億美元 |
B9X |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(IV) |
第3位 |
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WFN |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券10 |
|||
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WGT |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券17 |
|||
|
B9W |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(III) |
第9位 |
||
|
WFM |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券9 |
|||
|
WGS |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券16 |
|||
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B9Y |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(V) |
第11位 |
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WFO |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券11 |
|||
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WGU |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券18 |
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BC0 |
聯邦快遞公司債券(I) |
第12位 |
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WFQ |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券13 |
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WGW |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券20 |
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B9U |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(I) |
第14位 |
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WFK |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券7 |
|||
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WGQ |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券14 |
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B9Z |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(VI) |
第15位 |
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WFP |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券12 |
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WGV |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券19 |
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B9V |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(II) |
第17位 |
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|
WFL |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券8 |
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WGR |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券15 |
若較高順位收購完畢而未達上限，則繼續接受下一順位之收購；若在某一順位時，總收購面額超過收購上限，將按比例收購。
目前公司所提供的早鳥優惠現金稅務認定方式尚未確定，因此將須視最後認定結果而定，若被認定需要課稅，則將有可能被扣除30%稅款。
聯邦快遞公司(FedEx Corp.)保有修改、終止要約的最終決定權。
二、有關聯邦快遞公司(FedEx Corp.)提供早鳥方案及最終方案買回價格暨本行參考贖回價，如下所列：
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債券 代號 |
債券名稱 |
基準公債 |
固定基準加碼 |
以買回條件估算之買回價格(%) (06/26估算之參考價格，實際價格以定價日公告價格為準) |
2026/06/26 本行贖回價格(%) |
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B9X |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(IV) |
T 5 05/15/46 |
60 |
82.10 |
75.49 |
|
WFN |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券10 |
T 5 05/15/46 |
60 |
82.10 |
79.53 |
|
WGT |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券17 |
T 5 05/15/46 |
60 |
82.10 |
79.20 |
|
B9W |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(III) |
T 5 05/15/46 |
65 |
90.89 |
86.11 |
|
WFM |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券9 |
T 5 05/15/46 |
65 |
90.89 |
86.87 |
|
WGS |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券16 |
T 5 05/15/46 |
65 |
90.89 |
88.39 |
|
B9Y |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(V) |
T 5 05/15/46 |
65 |
92.72 |
86.38 |
|
WFO |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券11 |
T 5 05/15/46 |
65 |
92.72 |
88.15 |
|
WGU |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券18 |
T 5 05/15/46 |
65 |
92.72 |
90.01 |
|
BC0 |
聯邦快遞公司債券(I) |
T 4 3/8 05/15/36 |
35 |
94.12 |
90.23 |
|
WFQ |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券13 |
T 4 3/8 05/15/36 |
35 |
94.12 |
92.46 |
|
WGW |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券20 |
T 4 3/8 05/15/36 |
35 |
94.12 |
92.16 |
|
B9U |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(I) |
T 4 1/8 06/15/29 |
25 |
96.36 |
95.48 |
|
WFK |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券7 |
T 4 1/8 06/15/29 |
25 |
96.36 |
95.70 |
|
WGQ |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券14 |
T 4 1/8 06/15/29 |
25 |
96.36 |
95.55 |
|
B9Z |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(VI) |
T 4 3/4 02/15/56 |
65 |
96.48 |
90.26 |
|
WFP |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券12 |
T 4 3/4 02/15/56 |
65 |
96.48 |
93.82 |
|
WGV |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券19 |
T 4 3/4 02/15/56 |
65 |
96.48 |
94.02 |
|
B9V |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券(II) |
T 4 1/8 05/31/31 |
20 |
99.63 |
98.81 |
|
WFL |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券8 |
T 4 1/8 05/31/31 |
20 |
99.63 |
98.95 |
|
WGR |
聯邦快遞(發行機構可提前贖回)公司債券15 |
T 4 1/8 05/31/31 |
20 |
99.63 |
98.80 |
早鳥方案定價日為紐約時間2026/7/9下午5:00。最終方案的債券買回價格較早鳥方案少3美元。
三、聯邦快遞公司(FedEx Corp.)提供兩個方案，參加早鳥方案者，請於2026/7/7當日下午3:30點以前，提出申請；參加最終方案者，請於2026/7/22當日下午3:30點以前，提出申請。整理買回辦法如下：
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方案(註1) |
本行收單 |
買回截止日 |
交割日(註2) |
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早鳥方案 |
2026/7/7當日 下午3:30前 |
2026/7/9 下午5:00(紐約時間) |
預計2026/7/14 |
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最終方案 |
2026/7/22當日 下午3:30前 |
2026/7/24 下午5:00(紐約時間) |
預計2026/7/28 |
註1：最終方案的債券買回價格較早鳥方案少3塊。請直接洽本行服務專員簽署「同意提前賣回【聯邦快遞公司債券(I)】(商品代號：BC0)等21檔債券意向書」。
註2：實際入帳日以保管銀行通知為準。
詳細原文收購說明可於以下網站連結查詢:
FedEx Announces Commencement of Cash Tender Offers | FedEx
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