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【重要通知】英美菸草公開有限公司計畫提供債券持有人參與提前賣回通知
一、本行接獲英美菸草公開有限公司提供債券持有人提前賣回流通在外債券權利通知，本次目標債券共計7檔，達到目標收購額度後即停止買回。與本行有關者相關資訊整理如下表：
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目標債券檔數 |
目標額度 |
債券代號 |
債券名稱 |
優先順序 |
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7 |
10億英鎊 |
BT3 |
英美菸草資本(發行機構可提前贖回)公司債券7 |
第4位 |
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BT0 |
英美菸草資本(發行機構可提前贖回)公司債券4 |
第5位 |
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BT1 |
英美菸草資本(發行機構可提前贖回)公司債券5 |
第6位 |
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BT2 |
英美菸草資本(發行機構可提前贖回)公司債券6 |
第7位 |
達到目標額度後，即停止買回。按客戶賣出債券面額之全部或比例進行買回，英美菸草公開有限公司保有最終決定權。
二、有關英美菸草公開有限公司提供早鳥方案及最終方案買回價格暨本行參考贖回價，臚列如下：
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債券 代號 |
債券名稱 |
基準公債 |
固定基準 加碼 |
以買回條件估算之買回價格(%)(4/16估算之參考價格，實際價格以定價日公告價格為準) |
2024/4/16 本行贖回價格(%) |
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BT3 |
英美菸草資本(發行機構可提前贖回)公司債券7 |
T 4 3/4 11/15/53 |
160 |
70.15 |
68.73 |
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BT0 |
英美菸草資本(發行機構可提前贖回)公司債券4 |
T 4 1/2 02/15/44 |
155 |
73.19 |
71.40 |
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BT1 |
英美菸草資本(發行機構可提前贖回)公司債券5 |
T 4 1/2 02/15/44 |
165 |
76.69 |
73.72 |
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BT2 |
英美菸草資本(發行機構可提前贖回)公司債券6 |
T 4 3/4 11/15/53 |
170 |
79.29 |
75.84 |
早鳥方案定價日為紐約時間2024/4/29上午10:00。最終方案的債券買回價格較早鳥方案少5塊。
三、英美菸草公開有限公司提供兩個方案，參加早鳥方案者，請於2024/4/24當日下午4點以前，提出申請；參加最終方案者，請於2024/5/9當日下午4點以前，提出申請。整理買回辦法如下：
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方案(註1) |
本行收單 |
買回截止日 |
交割日(註2) |
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早鳥方案 |
2024/4/24當日 下午4:00前 |
2024/4/26 下午5:00(紐約時間) |
預計2024/5/1 |
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最終方案 |
2024/5/9當日 下午4:00前 |
2024/5/13 下午5:00(紐約時間) |
預計2024/5/15 |
註1：最終方案的債券買回價格較早鳥方案少5塊。
註2：實際入帳日以保管銀行通知為準。
詳細原文收購說明可於以下網站連結查詢: https://www.londonstockexchange.com/news-article/BATS/tender-offer/16423633
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