基金投資出新招!解開「效率投資法」神秘面紗!

投資心法

效率投資法到底是什麼!?

      效率投資法也可以稱作母子基金投資法或是循環投資法,簡單來說,可以將它想像成是基金單筆申購+定時定額的投資方式。

點這裡看什麼是定時定額

 

效率投資法該如何進行投資呢?

效率投資法主要區分為兩種投資方式

(1)循環投資

      STEP1:單筆投入一筆金額至母基金。

      STEP2:母基金每月依約定金額定期轉申購至子基金。

      STEP3:達到預設停利點後,逕行將子基金贖回至母基金,持續循環投資。

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(2)停利投資:

      STEP1:單筆投入一筆金額至母基金。

      STEP2:母基金每月依約定金額定期轉申購至子基金。

      STEP3:達到預設停利點後,將投資組合整組停利並贖回至銀行帳戶。

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      在看完前面的基本介紹後,大家有沒有比較清楚效投的運作方式呢?小編會在接下來的文章會帶大家更深入了解效投的優點及缺點,讓每個人都找出真正屬於自己的投資方式!

點我看更多效率投資介紹

 

研究報告投資聲明

1.本研究報告由永豐商業銀行提供,資料來源為永豐證券投資顧問股份有限公司,所載資料僅供參考,無法保證內容完整性或預測正確性,亦不作任何保證,資料內容若有變更,將不另行通知,客戶投資前應慎審考量本身風險承受度,並應自行承擔投資風險。

2.投資均有風險,任何投資商品過去績效亦不代表未來績效之保證,且有可能受市場波動導致本金損失;若申購以外幣計價的投資商品應瞭解匯率變動風險亦有可能導致本金之損失。

3.未經永豐商業銀行及永豐證券投資顧問股份有限公司同意,不得以任何形式沿用、複製或轉載本文件之內容。

 

 

 

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