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01
財務面評估
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02
理想退休生活
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03
非財務面評估
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檢視老後安全抵抗力
我能夠面對這些風險嗎?
詐騙如何影響我的日常生活?(多選題)
必填
我曾遭受過詐騙
我不熟悉新型詐騙手法(假交友、假投資、假繳費)
我一年內曾接觸過詐騙電話、簡訊、網站
已達一年以上,我未接觸詐騙電話、簡訊、網站
我的居住生活現狀?(單選題)
必填
獨居
獨居+聘請看護
配偶或兒女其一同住
配偶+兒女同住
我的財富傳承與稅務規劃現狀?(單選題)
必填
未安排生前贈與、不清楚遺產繼承順序
稅務、贈與規劃進行中
已完成稅務、贈與規劃
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