為符合主管機關之規定及提供適合您的投資建議,客戶購買金融商品前,皆需完成投資屬性評估,幫助您了解自己對於投資的風險承受度,協助您在投資時選擇最適合的投資商品。
若您的投資屬性經重新評估後被降為保守型/安穩型/穩健型,或投資屬性逾期未重新評估時,您的投資組合仍能持續扣款投資,但永豐ibrAin將無法繼續為您提供資產再平衡及相關建議服務。
若您的投資屬性經重新評估後為成長型至挑戰型,永豐ibrAin 將依據您的投資屬性提供您可辦理的投資組合,您可選擇適合您的投資組合。
建議您每年重新評估投資屬性問卷,以確保永豐ibrAin 能持續為您服務。
您的投資屬性 | 可選擇投資組合 |
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挑戰型 | Level 6投資組合
Level 5投資組合
Level 4投資組合 |
積極型 | Level 5投資組合
Level 4投資組合 |
成長型 | Level 4投資組合 |
保守型/安穩型/穩健型 | ✕ |
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