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什麼是 S&P 500 指數?代表 ETF 有哪些?

什麼是 S&P 500 指數?代表 ETF 有哪些?

S&P 500 指數,又稱為標準普爾 500 指數或標普 500,是追蹤在美國證券交易所上市的 500 家大公司,也是在投資美國市場時最常被關注的股票指數之一。

什麼是 S&P 500 指數?

S&P 500 指數是衡量美國約 500 家公司業績的股票市場指數,它包含了 11 個產業類別:資訊科技、通訊、原物料、能源、金融、工業、科技、必需性消費、非必需消費、公用事業、健康照護類股。除了追蹤各產業,S&P 500 指數也追蹤同產業內不同公司的表現。因此,與交易單一公司股票相比,該指數提供了更高的多元性,可以視為提供美國股市和整體經濟健康狀況的指標。

S&P 500 指數的計算方式:

S&P 500 指數的計算方式是採用市值加權,為市值越大的公司分配更高的百分比,公司的權重越大,其價格變動對指數的影響也就越大。因此 S&P 500 能夠反映公司股票在股市上實際的佔比。

表 (一) S&;P 500 公司權重計算方法

S&P 500 中公司的權重=公司的市值所有成分股市值的總和

S&P 500 公司權重計算方法

如何才能成為 S&P 500 指數的成分股?

要獲得成為 S&P 500 指數成分股的資格,公司必須符合某些標準,公司必須符合:

  1. 市值 (指公司已發行股票的總價值) 至少為一定規模以上 (82 億美元)。
  2. 美國本土企業
  3. 最近四個季度的總收益與最近一個季度的收益為正

由於這樣的標準,只有美國最大、獲利最穩定的公司才能被納入標準 S&P 500 指數,並且每季進行審查和更新成分股名單。

表 (二) S&P 500 近 5 年趨勢圖

S&P 500 指數從 2017 年 1 月 3 號 2,257.83 至 2021 年 12 月 31 號成長到 4,766.18 點,期間指數的漲幅共 111.09%。

S&;P 500 近5年趨勢圖

資料來源:NASDAQ (2017/1/3-2021/12/31)

表 (三) 追蹤 S&P 500 的 ETF

追蹤 S&P500 的 ETF 很多,但成分的組成都是大同小異,以下列出美國與台灣較具代表性的 ETF:

ETF名稱 發行公司 費用率
SPY State Street Corp (SPDR) 0.0945%
00646 元大投信 0.66%

資料來源:SPDR、元大投信 (2021/12/31)

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