投資ETF指數股票型基金好處多多

買進一籃子標的

買進一檔ETF,就貼近投資該指數中的大部分標的。

指數為反映追蹤市場或產業的概括數據。
例如:S&P500指數就由美國500大企業股價所組成,是美國股市平均紀錄的重要指標。

貼近指數表現

ETF以貼近指數為目標,追求與指數相近之報酬。

低成本投資

ETF多為被動式投資,省去了經理人主動選股的過程,管理費較低廉,可節省您的投資成本。

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高透明度

ETF持股公開透明,投資人可輕易掌握持股及投資概況。

指數為反映追蹤市場或產業的概括數據。
例如:S&P500指數就由美國500大企業股價所組成,是美國股市平均紀錄的重要指標。

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巴菲特於波克夏股東會議多次推薦:
「長期投資+ETF」投資心法
透過此邏輯,將S&P500指數進行歷史模擬會得到什麼樣的結果呢? 操縱時光機看看吧!

ETF的趨勢在這邊

科技型ETF:鎖定未來生活

科技型ETF:
鎖定未來生活

5G、電動車成為可見的未來,接下來十年,會是哪項科技成為新焦點?
科技型ETF,囊括知名科技公司,人工智慧、太空科技都在你的掌握中

  • 5G、電動車成為可見的未來,接下來十年,會是哪項科技成為新焦點?
  • 科技型ETF,囊括知名科技公司,人工智慧、太空科技都在你的掌握中。
機器人
AI
區塊鏈
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ARK主動型ETF:破壞式創新投資

ARK主動型ETF:
破壞式創新投資

以破壞式創新為核心,採用獨到選股策略,
投資多家具備高度成長潛力新創公司。

  • 以破壞式創新為核心,採用獨到選股策略。
  • 投資多家具備高度成長潛力新創公司。
生物基因
物聯網
金融科技
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天然資源型ETF:當通膨來臨的最佳解方!

天然資源型ETF:
當通膨來臨的最佳解方!

裝飾用的黃金、發電用的太陽、開車用的石油,還有每日一杯的咖啡,
從日常中找尋投資機會,選天然資源型ETF準沒錯。

  • 裝飾用的黃金、發電用的太陽、開車用的石油,還有每日一杯的咖啡~
  • 從日常生活中找尋投資機會,選天然資源型ETF準沒錯!
黃金
新能源
農作物
立即挑選天然資源型ETF

區域型新興國家ETF:廣度投資分散風險

區域型新興國家ETF:
廣度投資分散風險

資產布局在特定區域中,避免過度集中單一國家,
掌握快速發展且具備成長潛力區域,區域型新興國家 ETF 應有盡有!

  • 資產布局在特定區域中,避免過度集中單一國家。
  • 掌握快速發展且具備成長潛力區域,區域型新興國家ETF應有盡有!
金磚五國
靈貓六國
迷霧四國
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單一亞太國家ETF:深度投資潛力國度

單一亞太國家ETF:
深度投資潛力國度

亞洲經濟成長迅速,率先從Covid-19下復甦, 從世界工廠至未來最大經濟體,
看好亞洲特定國家成長潛力,鎖定國家型ETF就對囉!

  • 亞洲經濟成長迅速,率先從Covid 19 下復甦。
  • 從世界工廠至未來最大經濟體,看好亞洲特定國家成長潛力,鎖定國家型ETF就對囉!
印度
印尼
越南
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ETF實驗室

選一項有興趣的主題 挑出最適合的 ETF

天然資源型ETF

當通膨來臨的最佳解方!

科技型ETF

鎖定未來生活

區域型新興國家ETF

廣度投資分散風險

ARK主動型ETF

破壞式創新投資

單一亞太國家ETF

深度投資潛力國度

ETF實驗室 科技型ETF

商品代號: QQQ

Invesco那斯達克100指數 ETF

股票型 RR4

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商品代號:XLK

SPDR 科技類股ETF

股票型 RR4

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商品代號:ROBO

ROBO Global機器人
與自動化指數ETF

股票型 RR4

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商品代號:IGV

iShares擴展科技軟體類股ETF

股票型 RR4

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商品代號:SOXX

iShares費城交易所半導體ETF

股票型 RR4

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ETF實驗室 ARK主動型ETF

商品代號:ARKK

ARK新興主動型 ETF

股票型 RR4

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商品代號:ARKG

ARK生物基因科技革新主動型 ETF

股票型 RR4

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商品代號:ARKW

ARK Next物聯網主動型 ETF

股票型 RR4

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商品代號:ARKF

ARK金融科技創新主動型 ETF

股票型 RR4

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商品代號:ARKQ

ARK自主技術與機器人主動型 ETF

股票型 RR4

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ETF實驗室 天然資源型ETF

商品代號:PBW

Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF

股票型 RR4

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商品代號:XME

SPDR 標普金屬與礦產業 ETF

股票型 RR4

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商品代號:XLE

SPDR 能源類股 ETF

股票型 RR4

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商品代號:GLD

SPDR 黃金 ETF

特殊型 RR6

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商品代號:GDX

VanEck Vectors 黃金礦業 ETF

股票型 RR5

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商品代號:TAN

Invesco 太陽能 ETF

股票型 RR4

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商品代號:MOO

VanEck Vectors 農業企業 ETF

股票型 RR4

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商品代號:MXI

iShares 全球原物料 ETF

股票型 RR4

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ETF實驗室 區域型新興國家ETF

商品代號:EEM

iShares MSCI 新興市場 ETF

股票型 RR5

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商品代號:BKF

iShares MSCI 金磚四國 ETF

股票型 RR5

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商品代號:EPP

iShares MSCI 太平洋不含日本 ETF

股票型 RR5

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商品代號:FM

iShares MSCI邊境市場
與精選新興市場 ETF

股票型 RR5

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商品代號:EFA

iShares MSCI 歐澳遠東 ETF

股票型 RR4

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商品代號:ILF

iShares 拉丁美洲 40 ETF

股票型 RR5

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ETF實驗室 單一亞太國家ETF

商品代號:02823

iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF

股票型 RR5

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商品代號:INDY

iShares 印度 50 ETF

股票型 RR5

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商品代號:VNM

VanEck Vectors 越南 ETF

股票型 RR5

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商品代號:EWJ

iShares MSCI 日本 ETF

股票型 RR4

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商品代號:EWY

iShares MSCI 南韓指數 ETF

股票型 RR5

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商品代號:THD

iShares MSCI 泰國指數 ETF

股票型 RR5

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商品代號:EIDO

iShares MSCI 印尼 ETF

股票型 RR5

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知識文章

一次看懂,
投資ETF的十大重點

基金跟ETF最大的差別是什麼?

什麼是股票ETF?
什麼是債券ETF?

美股三大指數ETF比較,S&P 500、道瓊、納斯達克

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通膨與複利的驚人威力

  • 滾雪球操作之模擬投資工具為西元2011年~2020年S&P500指數總報酬率,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來績效之保證。
  • 滾雪球操作之模擬結果,是以S&P500指數各年度累積報酬率資料做計算,並未考量ETF費用、稅務、可能交易價格、匯率變化、以及實際投資時間差之影響。
  • 滾雪球操作之模擬結果僅供參考,非屬信託推介或任何投資決策之建議,亦不代表投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同;本行就上開報告內容可隨時更改或撤回。任何基於前開內容之交易或投資決定,投資人均須自負風險及盈虧,本行不負任何責任;投資人不得因信賴該等資料為由,向本行主張權利或提出訴訟。
  • 滾雪球操作之模擬期間報酬率係依據投資人設定之投資年限而定。
  • ETF實驗室所列示之個別ETF,乃挑選當時基於本行相信為可靠之訊息經分析判斷所為之篩選,惟各該ETF之表現將根據金融市場變化或其他因素而與原先之判斷不同甚至背離甚遠,當出現各該基金表現與原先判斷不同之情形時,本行將不針對此等變化而為個別客戶通知。

本網站之ETF基本資料係由嘉實資訊公司提供,本行自當盡力為客戶提供正確之訊息,如有錯誤或疏忽,請以各基金公司或資料出處單位為準。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標及風險承受度等事宜。

客戶應注意投資指數股票型基金(ETF)並非存款亦非保證本金無損之金融商品,非屬中央存款保險公司理賠項目,客戶須自行承擔風險。以下所揭露風險預告僅列舉重要部分,無法對所有投資風險及影響市場之因素逐項詳述,建議客戶於交易前詳閱公開說明書,並應充分了解相關投資風險及其他可能影響投資報酬之因素,自行衡量本身財務狀況及風險承受程度,以免因交易而遭到無法承受之損失。

  1. 市場風險:本商品資產淨值會隨其所持證券價格變動, 本商品之市場交易價格波動較大無漲跌幅限制 ,客戶投資或會導致本金損失, 且最大可能損失為全部投資本金。
  2. 流動性風險:本商品可能因流動性不足或其他因素產生無法成交或部份成交之情況,客戶應留意因流動性風險所衍生的價格波動風險與市場風險。
  3. 匯率風險:本商品屬外幣計價之投資商品,若客戶於投資之初以非本商品計價幣別資金承作者,須留意外幣之孳息及賣出款項返還時,轉換回非本商品計價幣別時可能產生低於投資本金之匯率風險。
  4. 被動式投資風險:多數ETF非以主動方式管理,基金經理人不會試圖挑選個別股票,或在逆勢中採取防禦措施。
  5. 追蹤誤差風險:由於費用及開支、基金資產與追蹤指數成分股之間存在少許差異,ETF之資產淨值或與追蹤指數間存在些許偏差之風險。
  6. 清算風險:當本商品之淨資產價值於任何特定之評價日低於規定之最小淨資產價值或其他特殊狀況下由基金管理公司自行衡量後而決定進行清算時,基金管理公司將賣出所有持有相關資產進行清算,惟 貴行於收到相關訊息後通知客戶,並依信託約定妥善處理相關事務。
  7. 新興市場風險:一般而言,新興市場其風險大於已開發國家,這些風險包含證券市場資本相對較小而產生相關流動性、價格波動、外國投資限制、政府干預經濟、法律不夠完備、社會經濟及政治不確定性等問題的風險。
  8. 投資集中風險:若ETF 投資在某一產業、商品或國家,將無法達到分散投資的目的。
  9. 交割風險:本商品之發行機構之註冊國或交易所或款券交割清算機構所在地,如遇緊急特殊情形、市場變動因素或逢例假日而改變交割規定,將導致暫時無法交割或交割延誤。
  10. 交易對手風險:各國對於ETF商品之法令控管規範不同,致使投資架構有所差異,若ETF商品之投資部位有涉及衍生性商品時,則恐因交易一方無法達成交易合約中所承諾之報酬而產生之風險,此時將影響ETF商品之投資績效。
  11. RQFII風險
    RQFII政策及規則乃新訂,實施可能存在不確定性,且或有變更。中國法律法規(包括RQFII政策及規則)的不確定性及變動可能會對該ETF造成不利影響,且該等變動亦可能存在追溯性。
    不保證基金經理將一直維持其RQFII資格或能購入額外的RQFII額度。ETF未必具備足夠部份的RQFII額度以應付所有認購申請。此或會導致ETF的申請被拒絕及暫停買賣,以及ETF可能以較其資產淨值大幅溢價的價格買賣。
  12. 專業投資人投資ETF:專業投資人可投資槓桿型、放空型ETF外,亦可投資持有現貨、期貨、選擇權、交換合約或其他衍生性金融商品等金融工具之ETF,須注意因投資標的及投資技術特殊可能產生的風險,例如現貨或期貨投資風險及追蹤誤差之風險、現貨投資與期貨投資價格劇烈變化風險、期貨投資正逆價差或到期換約等風險;槓桿型、放空型ETF以追求標的指數當日報酬表現為目標,投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同,長期持有時其累積報酬可能偏離基金投資目標,不適合追求長期投資且不熟悉ETF以追求單日報酬為投資目標之投資人。
  13. 駁回交易風險:因委託價格或數量逾越外國交易所或證券商之交易限制,致使在外國交易所開盤前或盤中被駁回交易,而無法交易之風險。
  14. 其他風險:除了上述主要風險外,本商品投資可能會面臨因政治、經濟、國家、市場、戰爭、交易對象等及其他不可抗力或不可歸責於貴行之事由所產生之任何投資風險,悉由客戶自行承擔。
  15. 本商品投資風險依其投資標的及其投資之交易市場而有差異外,投資外國有價證券係於國外證券市場交易,應遵照註冊當地國家之法令及交易之規定辦理,其或與中華民國證券交易之法規不同。
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