1.申購基金需開立基金信託帳戶，請本人攜帶身分證及第二證件(駕照或健保卡)、印鑑洽任一分行臨櫃辦理開戶事宜。
2.若已於本行開立存款帳戶並已啟用網路銀行交易功能者，可透過網路銀行經簡訊密碼認證成功後辦理。
3.若您欲查詢是否有開立基金信託帳號，請您致電客服中心服務專線：02-2505-9999。(銀行服務請按1，基金外匯服務請按6)。
若公司在本行開戶，分行有核准『跨行提款及跨行轉帳優惠』並提供『代理編號』給公司時；請公司在撥薪檔案上，輸入『代理編號』，員工才能享有『跨行提款及跨行轉帳優惠』如有疑問，請洽臺灣客服。
若您持有實體基金信託憑證，需請您本人攜帶身分證、原留印鑑洽原申購分行辦理，若無持有實體基金信託憑證，請選擇以下方式辦理：
1.MMA金融交易網：如您已申請網銀交易功能，可透過MMA金融交易網辦理。操作路徑為：基金→全部功能→基金交易→轉換。
2.行動銀行：行動網銀目前尚未開放辦理基金轉換，您可以改用網頁版操作。
3.分行臨櫃：若無持有實體基金信託憑證，請您本人攜帶身分證及原留印鑑洽任一分行辦理。
※數位帳戶客戶臨櫃辦理業務，請本人攜帶身分證、第二證件及開戶認證用手機或晶片金融卡。
目前依照不同APP有不一樣的數量限制：
行動銀行APP：同一身分證統一編號/統一編號可以綁定3隻行動裝置，但同時間只能有1隻行動裝置登入。
DAWHO APP：同一身分證統一編號僅可綁定1隻行動裝置。